在这部雨后周四家庭片中,童话故事。
Однажды, после дождичка в четверг, у царя Авдея родился первенец. В тот же день родила мальчика и ключница Варвара, а в капусте был обнаружен новорожденный подкидыш. Всех троих нарекли Иванами - и Авдей приказал растить хлопцев вместе. Однако ключница сделала по-своему: положила в царскую люльку своего Ивана, а двух других отдала разбойникам. Пройдет двадцать лет, прежде чем сын царевича победит Кощея Бессмертного, найдет отца и освободит Жар-птицу, которая станет прекрасной девушкой. Кроме всевозможных приключений в фильме много песен и танцев.
A palace steward conspires with bandits to kidnap an infant czar's son and an orphan adopted by the czar, replacing the prince with the steward's son. Two decades later the true prince and his foster brother are slaves in a quarry, the changeling grew up as a prince, and his mother has been elevated to the highest position in the state for "saving" the prince, but losing her own child. Then the brothers escape, the changeling prince departs to fight an immortal wizard and vanishes, and the brothers have to deal with the wizard. Which includes stealing a bird-woman from a Mid-Eastern khan and figuring where the wizard's death is. Loosely based on a 19th century opera inspired by Russian folk tales.