在这部仲夏夜的叔母情色片中,어린 시절부터 숙모, 유코를 마음에 두고 있었던 카즈야는 그녀의 집 근처에 있는 회사에 면접을 볼 기회가 생겨 주말 동안 유코의 집에서 하룻밤 신세를 지게 된다. 그날 저녁 작은 아빠와 격정적인 관계를 나누는 것을 목격하게 된 카즈야는 자신의 동경의 대상이었던 유코가 작은 아빠에게 더럽혀지는 것을 보고 충격을 받게 된다. 결국, 카즈야는 분노를 참지 못하고 다음 날 아침 유코를 덮치고 마는데, 카즈야는 그녀의 은밀한 곳까지 애무해가며 그동안 숨겨왔던 유코에 대한 사랑을 내비친다. 이에 유코도 그런 카즈야의 마음이 고맙고 기뻐 그와 잠자리를 함께하게 되는데, 어느새 훌쩍 커버려 어엿한 남자가 된 카즈야의 모습에 유코는 더욱 흥분하기 시작한다.
