在这部华严经剧情片中,穷困的男童Sun Jae(Oh Tae Kyung饰)因丧父而寻母，在路途上遇上了不少人而最後成道。殓葬父亲时遇上了少女Iryon，而决心上路寻母找真实；到城市之夜中得酒肉僧指点，得男子Ji Ho(申铉濬饰)所助，使他在海边依靠了跛脚的行医者而悟出「大海为净」(最平等)，「有等于 无」之大道；从孤儿身中望远镜来看宇宙奇观，得知宇宙的「无限与虚无」；跟着歌声而认识了亦爱亦恨的盲女(袁美敬饰)，利用了来三年来偷了三只牛的「贪欲」作为手段，以此求见四十年囚中高人。Sun Jae出囚後随波逐流还是继续上路？再次巧遇长大後的Iryon(Kim Eun Mi饰)而发生了一段情，体会了「男女之间的爱欲」，他没有停下来，而Sun Jae孤身上路，继续寻求因果报应……
究竟Sun Jae可否凭着一张旧棉被而寻母？他的妈妈仍在生吗？在故事终结时，意再不在此了。Sun Jae的奇遇，虽然不可与释迦牟尼佛由凡人成道之路相比，但也极为相像，終於頓悟原來自己一心想尋找的母親原來恰恰是世間萬象。
A young boy mourns the death of his father, and begins a quest to find his mother. He encounters many people on the way who quote Buddhist precepts: an eccentric monk, a girl who grows up into a young woman, a prison inmate, a foul-mouthed doctor and the young son of a hard drinking astronomer. Each of them tell the boy to seek someone to help him find the truth and his mother.
跨越人生之谷。华严经。我们都是三界的流浪汉。。
